Category Archives: Общая информация

Общий доступ — гибкая настройка доступа к данным

При настройке системы безопасности в CRM — создании ролей с различными разрешениями — вам все равно не получится отразить все возможные ситуации и нюансы доступа. При создании ролей вы не сможете указать какие конкретно записи из все множества записей может видеть пользователь а какие нет.

Например, вам необходимо дать доступ инженеру поддержки к детальной информации по проекту клиента. По умолчанию инженер не может видеть информации по всем проектам и клиентам компании. Но по проектам где его включили в команду — должен. В Microsoft Dynamics CRM это легко делается с помощью общего доступа (Sharing records). В нашем случае менеджер проекта который ведет работу с компанией должен зайти на запись компании и предоставить доступ инженеру:

При предоставлении Общего доступа к сущности вы автоматически даете доступ ко всем дочерним элементам данной сущности. Например, если вы дали общий доступ к организации на чтение то вы также автоматически выдали право на чтение всех связанных с данной организацией дочерних элементов (задач, звонков). Данное правило действует только в том случае если пользователь имеет право на уровне пользовательского доступа (Пользователь)  к дочернему типу сущностей.

Следует отметить что для того чтобы пользователь мог дать права доступа на работу с определенной сущностью должны быть выполнены два момента:

  • У пользователя есть право на выдачу доступа для данной сущности
  • Пользователь может выдать доступ по уровню прав не выше чем есть у него. Если у пользователя нет права на удаление данной сущности то он и не сможет выдать через Общий доступ другому пользователю такое право

Что нового в Microsoft CRM 2011?

Microsoft CRM 2011 новой версии кроме заметного развития пользовательского интерфейса получила ряд свойств, которые существенно меняют возможности по использованию системы:

  • Field-Level Security (безопасностью уровня поля) можно определять права доступа на уровне полей. Это дает возможность защитить данные как на уровне формы, списка так и отчетов. Это очень важно для построения бизнес-решения так как сегодня к одной бизнес сущности могут иметь доступ в процессе несколько человек — но далеко не все поля могут быть доступны для редактирования а некоторые и видны в принципе для всех ролей.
  • Role-based forms (ролевые формы). Теперь для одной сущности (таблицы, объекта, данных) может быть несколько форм. Форма соответствует определенной роли и содержит нужный набор полей, свою дополнительную информацию.
  • Inline data visualization (встроенная визуализация данных) - возможность размещать на формах графики, специальные веб компоненты. Например вы можете отобразить список потенциальный продаж, а слева — воронку продаж в определенном сегменте рынка. Новые возможности по рисованию графиков и панелей с показателями (KPI) вместе со встроенной визуализацией позволяют вам создавать формы с встроенной аналитикой.
  • Расширенные возможности по работе с сущностями — связи (connection), очереди (queues)
  • Интеграция управления документами — вы можете указать для любой сущности где на SharePoint хранятся ее документы. Это может быть как папка в библиотеке документов так и отдельная библиотека документов. Вы можете пользоваться одной библиотекой документов для хранения документов одного типа сущностей по папкам. Также вы можете создавать отдельные тематические SharePoint сайты, например, для клиентов — и в них интегрировать всю информацию по продажам, обслуживанию, операциям с клиентами.
  • Процессы. Визуальный дизайнер процессов, интерактивные диалоги в процессах — все это расширяет возможности по автоматизации процессов в CRM.
  • Аудит (Auditing). Вслед за развитыми возможностями аудита в SharePoint в CRM появилась возможность для настройки аудита вплоть до уровня полей. Это позволит детально отслеживать весь жизненный цикл определенных сущностей — кто получал к ним доступ, кто и когда вносил какие изменения.
  • Новые возможности по настройке и разработке решений -средства для пакетирования и управления решениями (solutions), новые возможности по управлению правами доступа через команды (teams). С  точки зрения разработки платформы перешла на новую модель программирования и основывается на WCF,WWF,LINQ.

Лидерство Microsoft CRM в рейтингах

Последние рейтинги один за другим подтверждают лидерство Microsoft CRM. Последний вышедший рейтинг Nucleus: Microsoft CRM 2011 is “easier to use” than Salesforce and half the cost! Самая высокая оценка по удобству использования и оптимальная цена.

Подробнее смотри тут - http://www.crmsoftwareblog.com/2011/06/microsoft-crm-2011-tops-with-analysts-nucleus-gartner-forrester/

Типы лицензий для Microsoft CRM

Для работы с Microsoft Dynamics CRM 2010 кроме приобретения серверной лицензии еще необходимо купить лицензии для пользователей системы. В Microsoft придумали трехбуквенной (не совсем приятное для нас правда) название клиентских лицензий — CAL - Client Access Licenses. Правда часто лицензии касаются не только пользователя индивидуально — сколько рабочего места или типа подключения.

Если с редакциями сервера все просто — то модель лицензирования клиентских мест содержит больше видов лицензий. Рассмотрим виды лицензий

  • Named User CAL (именная пользовательская лицензия) — выделенная под конкретного пользователя лицензия. Так как кроме выделенной — есть еще и конкурентные лицензии — имеет смысл определить ряд приоритетных пользователей которые всегда должны быть обеспечены доступом к системе. При этом лицензия может быть передана от одного пользователя к другому — в случае увольнения или длительного отсутствия (командировка, отпуск, декретный отпуск, больничный). Этот тип лицензии удобно выбирать для топ-менеджмента, ключевых менеджеров по работе с клиентами.
  • Device CAL (лицензия на устройство) — лицензия связывается с конкретным рабочим местом (устройством) и по сути не связана с конкретным пользователем. Эта лицензия удобна для контакт центров, службы технической поддержки работающей в несколько смен.

Далее рассмотренные выше два вида лицензий делятся на конкретные лицензии в соответствии с доступным объемом возможностей по работе с системой:

  • Full (Полная) — возможность использования любого функционала платформы согласно определенным правам.
  • Read-only (Только чтение) — ограниченная лицензия на доступ к любым данным в системе согласно определенным правам но только в режиме чтения — без возможности записи данных.
  • Self Service (Самообслуживание) — лицензии для пользователей которые не используют конечный интерфейс пользователя (Web интерфейс и Outlook клиент). Данные пользователи имеют возможность полной работы с данными и функциями системы с использованием частных разработок — например Web портала, специально разработанных решений, или интегрированных в ERP систему функций.
  • Administrative (Лицензия администратора)  - лицензия для администратора. Позволяет настраивать систему но не дает возможности изменять бизнес данные. И самое приятное — она бесплатна!

Есть еще один специальный тип лицензии — External Connector License. Данный тип лицензии идет в двух редакциях — полная External Connector (чтение и запись данных) и ограниченная Limited External Connector (только чтение). Данный тип лицензии необходим если вы планируете интегрировать вашу CRM систему с другой системой и/или давать доступ к данным системы для внешних пользователей. При использовании External Connector License вам не нужно приобретать лицензии для внешних пользователей. Данный тип лицензий подходит для порталов самообслуживания клиентов и/или партнеров. Вы может построить такой портал, например, с использованием Microsoft SharePoint.

XRM?

CRM — Управление отношениями с клиентами. Сегодня мы все понимаем что этого недостаточно для бизнеса. Внедряя CRM системы мы все шире уходим в автоматизацию управления отношений с партнерами, поставщиками, государственным учреждениями, различными группами заинтересованных лиц. Поэтому в  слове CRM мы ставим Х — с одной стороны это eXtended, с другой стороны — это переменная. Переменная которая в каждом конкретном внедрении определяет тот набор функционала который содержит в себе XRM система. Общим остается платформа Microsoft Dynamics CRM и основной CRM функционал. Каждый по своему может определить что такое XRM. Замечательно!