Category Archives: Руководителю проекта

Материалы по Microsoft Dynamics CRM для руководителя проекта внедрения системы в организации.

Ситуация на рынке ПО поддержки продаж

PC Week/RE
Открыть материалСитуация на рынке ПО поддержки продаж
Сегмент программных средств поддержки продаж (Sales Force Automation, SFA) остаётся одним из наиболее динамично …
Открыть материал

Стали доступные новые экзамены по Microsoft CRM

 

Сложность настроек системы

  Просто Средний уровень сложности Сложно
Настройки Пользователь Организация Безопасность
Данные Атрибуты Сущности, Отношения Между БД
Процессы Workflow .NET Assembly SDK, Plug-Ins
Интерфейс, Опыт Формы, Представления Навигация, Отчеты Script, Controls
Интеграция Мастер импорта данных в одну сторону в две стороны

 

С какими версиями SharePoint работает Microsoft Dynamics CRM 2011?

Microsoft Dynamics CRM 2011 работает со следующими версиями Microsoft SharePoint:

  • Microsoft SharePoint 2010 — все редакции. Включая бесплатный Foundation!
  • Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007

Плюсы и минусы хранения документов CRM на SharePoint

Выбор варианта хранения документов — в виде прикрепленных файлов к объектам или в SharePoint — на самом деле не такой однозначный.

Кроме описанных ниже плюсов и минусов вам прежде надо дать ответ на следующие вопросы по хранению и работе с документами в рамках процессов CRM:

  • Критична ли для вас простая синхронизация файлов с Outlook?
  • Установлен ли у пользователей Microsoft SharePoint Workspaces 2010?
  • Есть ли у вас готовая инфраструктура для Microsoft SharePoint 2010?
  • Как много документов вы будете хранить по отношению к записям?
  • Какой средний размер документов? — Обратите внимание на то что если вы хотите хранить много сканкопий документов — возможно это сильно утяжелит синхронизацию.
  • Будете ли вы включать RBS на базу данных CRM?
  • Есть ли у вас в организации решение по управлению документами? Если это решение не на платформе Microsoft SharePoint 2010 — возможно вам сразу надо задуматься об интеграции

Плюсы хранения документов Microsoft Dynamics CRM 2011 на Microsoft SharePoint 2010:

  • Удобное редактирование документов
  • Контроль версий
  • Расположены в отдельной базе — разделение нагрузки на хранение
  • Если на SharePoint у вас уже работает контур управления документами — вы легко можете интегрировать работу с документами в него из CRM
  • Полнотекстовый поиск по документам — Word, Excel, PDF
  • Уведомления об изменении файлов
  • Публикация финальных версий файлов
  • Утверждение финальных версий файлов

Минусы хранения документов CRM на SharePoint:

  • Вы не сможете взять документы в offline в Outlook автоматически — но вы можете настроить отдельный инструмент Microsoft SharePoint Workspaces 2010
  • Пользователей надо дополнительно научить еще одной системе — в принципе это небольшой набор операций. Если у вас уже внедрен SharePoint — то минус практически полностью снимается
  • Отдельная настройка правил доступа к документам. Права настроенные в CRM к документам
  • Усложняется процедура архивирования (backup)

Как руководителю помочь внедрению

Руководители подразделений в которых внедряется CRM задают вопрос — как мне со своей стороны помочь внедрению. Уже сама постановка такого вопроса руководителем — это возможность, а дальнейшее следование линии поддержки — огромный фактор успеха в проекте внедрения.

Что можно порекомендовать руководителю:

  • Официальная поддержка проекта — официальное объявление в виде приказов и распоряжений, электронных писем.
  • Объективный анализ целесообразности внедрения — руководитель на ранних этапах проекта инициирует анализ сложившихся реальных проблем или открывающихся возможностей, формулирует свои требования к работе с документами, данными и контентом. Естественно детальный анализ — дело рук специалистов — но изначальная формулировка концепции проекта CRM и ключевых требований — важный сигнал для сотрудников.
  • Личный пример — руководитель использует дисциплинированно решения на CRM. Его работа видна в системе, записи которыми он обменивается с подчиненными и коллегами все размещены на портале. Сам руководитель изменяет свое поведение работы с файлами и данными. Очень важна дисциплина и последовательность руководителя. Если руководитель часто меняет свои решения и не доводит начатое до конца — личность такого руководителя может ставить под угрозу весь проект внедрения.
  • Разъяснение - руководитель общается с начальниками отделов и сотрудниками для разъяснения внедрение тех или иных решений. В случае вопросов либо лично на них отвечает либо участвует при консультациях внедренцев.
  • Изменение правил и культуры работы с данными и документами. Официальные регламенты и распоряжения об изменений работы с контентом поддержанные руководством.
  • Контроль - периодическая проверка работы сотрудников с документами. Знание того что руководитель проверяет результаты работы в CRMвлияет на поведение многих сотрудников.
  • Привязка результатов проекта к бонусам сотрудников. Руководитель может привязать успех внедрения CRM проекта к материальным мотивационным программам.
  • Привязка результатов дальнейшей операционной работы к показателям в CRM

Взаимовыгодное внедрение

Не секрет что внедрение любого нового ИТ инструмента — это значимые изменения для пользователей. Изменение такого рода требуют аккуратного управления.

Простые правила для внедрения таких крупных систем как CRM

  1. Это взаимовыгодное внедрение. Это нужно руководству, сотрудникам от бизнеса и ИТ. Если найти эти сильные точки взаимной выгоды — на них будет держаться и расти проект.
  2. Минимум дополнительных нагрузок в начале.
  3. Как можно меньшими порциями давать новых а тем более сложных инструментов
  4. Поддерживать примером, мотивацией, коммуницировать успехи и достижения
  5. Двигаясь маленькими шагами — озвучивать результаты побед на каждом шаге

На головном сайте mentoors.com вы сможете прочитать несколько статей по теме управления изменениями:

Интеграция ваших клиентов в CRM

Благодаря возможностям Web платформы Microsoft Dynamics CRM вы можете включать в бизнес процессы своих клиентов.

Для этого вам необходимо развернуть CRM “мордой да в Интернет” (Internet-facing deployment, IFS). Для обеспечения входа пользователей в систему вам надо

  • добавить их к себе в домен — выдать им фактически вашу учетку. Это самое простое решение но самое рискованное. Вам надо убедится что пользователи с данной им учеткой могут получить доступ исключительно только к CRM данным предназначенным для них. В случае если пользователь покинет компанию — вы рискуете тем что вовремя не отключите его у себя
  • включить у себя федерацию Active Directory (AD FS 2.0+) чтобы пользователи из других компаний с AD могли работать с CRM. Это наиболее комфортный для администрирования решения способ.

По настройке CRM 2011 IFS + AD FS читайте в блоге Microsoft - http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/01/13/configuring-ifd-with-microsoft-dynamics-crm-2011.aspx

Экономные лицензии на Microsoft CRM

Партнеры Microsoft имеют возможность строить собственные решения на базе платформы CRM. Для этого используется ISV модель лицензирования. Следует понимать что при такой модели лицензирования стоимость одной лицензии меньше в 1,5 раза ориентировочно. За счет этой модели можно создавать более экономные по стоимости решения на платформе Micrososft CRM.

Однако если вы представители крупной международной компании - условия лицензирования могут отличаться для вас в разы. При всех стандартных прайсах всегда существуют специальные предложения для гигантов. Правда, для большинства — это недостижимые ценовые условия.