Category Archives: Интеграция

Вопросы к Siebel CRM

… Однако проекты по развертыванию Oracle Siebel CRM весьма сложны. Кроме того, и у этого продукта Oracle обладает возможности интеграции с Outlook явно недостаточны. Нет пока и практических примеров доступа к функционалу Oracle Siebel CRM из среды Oracle CRM Fusion. Пользователи IBM DB2 и Siebel часто говорят о необходимости более тесного сотрудничества между Oracle и IBM в плане устранения выявляемых софтверных проблем. Недостаточна для некоторых клиентов и функциональность управления географически распределенными задачами. Новые возможности мобильной работы с помощью смартфонов требуют подтверждения реальным опытом клиентов.

Взято тут.

Движение в сторону социальных сетей

Авторитетные исследовали из агентства Gartner считают, что интеграция с социальными сетями, будет в ближайшие годы одним из драйверов роста самого рынка CRM и близко связанных с ним отраслей.

Как я упоминал в блоге ранее — уже сейчас доступны коннекторы с LinkedIn. Многие из нас активно используют эту сеть — уз меня более 250 контактов. Возможно уже нам и в Украине и в России подключать социальные сети к нашим CRM системам?

С какими версиями SharePoint работает Microsoft Dynamics CRM 2011?

Microsoft Dynamics CRM 2011 работает со следующими версиями Microsoft SharePoint:

  • Microsoft SharePoint 2010 — все редакции. Включая бесплатный Foundation!
  • Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007

Работа с документами в Microsoft Dynamics CRM 2011

Для  работы с документами в Microsoft Dynamics CRM 2011 существует два подхода

  • Хранить документа как вложенные файлы к записям (attach)

  • Хранить документы на интегрированном с Microsoft Dynamics CRM 2011 сервере Sharepoint 2010

После подключения библиотеки документов или отдельной папки в библиотеке документов вы сможете работать с документами из интерфейса CRM формы

Первый вариант работы с файлами — вложение файла — наиболее простой. Однако он не может полностью обеспечивать цикл работы с информацией — редактирование, контроль версий. В случае активной работы с документами и другой информацией в виде файлов связанных с CRM объектами следует использовать второй вариант работы с документами — интеграцию CRM с SharePoint 2010. При использовании SharePoint в качестве хранилища документов удобный интерфейс в Microsoft Dynamics CRM 2011 позволяет пользователю быстро добавлять и изменять документы, связанные с записью. При включении контроля версий в библиотеке документов на SharePoint вы сможете не просто редактировать файлы на сервере но и отслеживать всю историю изменений, сравнивать версии Word файлов.

Для общих настроек работы с документами в CRM посредством CRM — перейдите в раздел Параметры\Управление документами

Excel как средство работы с набором данных в CRM

Несмотря на удобный интерфейс Microsoft Dynamics CRM 2011 — многие менеджеры и аналитики найдут работу с набором данных более удобным именно в Excel. Это касается вопросов массового обновления, быстрой сортировки и анализа данных.

Для удобной работы с данными в Excel достаточно выгрузить нужную вам выборку данных в Excel формате из CRM, отредактировать их и после этого загрузить обратно в CRM.

Для выгрузки данных нажмите кнопку на панели инструментов “Экспорт в Excel”. В форме “Экспорт данных в Excel” обязательно укажите “Сделать эти данные доступными для повторного импорта, включая заголовки обязательных столбцов”.

При включении опции “Сделать эти данные доступными для повторного импорта, включая заголовки обязательных столбцов” в Excel попадают специальные колонки, которые далее значительно упрощают импорт данных При открытии Excel файла вы можете заметить что колонки A,B и C скрыты. Именно в них расположены данные столбцы:

  • Организация — идентификатор сущности (в данном случае Организация)
  • Контрольная сумма — техническое поле для контроля целостности данных
  • Дата изменения — дата последнего изменения записи в CRM системе. Необходимо для того чтобы при импорте определить не было ли изменения записи в CRM системе пока данные были извлечены в Excel

А как же картинки в рассылках?

При всей красоте и мощи многих продуктов CRM всегда найдется, казалось бы, очевидная функция — которой или нет или она сделана так что хочется высказаться с использованием трудно переводимого культурными людьми диалекта. Такое же ощущение вас посетит когда вы не найдете на интерфейсе редактора шаблонов электронной почты функции для вставки изображений.

Поставим себе задачу вставить в шаблон электронного сообщения логотип вашей компании а также изображение продукта со ссылкой на сайт с подробным описанием.

Для этого вам необходимо подготовить HTML страницу с включенными изображениями во внешнем HTML редакторе. При подготовке страницы вам необходимо вставлять в нее ссылки на изображения которые доступны в Интернет (если вы планируете делать рассылку за пределы вашей компании)

После этого вам надо скопировать отображаемое представление вашей HTML страницы будущей рассылки в редактор шаблонов Microsoft Dynamics CRM 2011.

Интеграция с LinkedIn

Учитывая какое сейчас огромное количество контактов находится в социальных деловых сетях — логично использовать этот источник информации в CRM. Среди наиболее популярных и лично мной уважаемых систем — LinkedIn.

Мне было крайне интересно познакомиться с решением по интеграции Microsoft Dynamics CRM с контактами в LinkedIn на примере решения Sonoma Partners:

Описание решения можно прочитать на сайте Microsoft Dynamics Community.

Использование шаблонов электронной почты

При работе в Outlook благодаря интеграции с Microsoft CRM вы можете легко вставлять готовые шаблоны электронной почты из CRM. Шаблоны выполнят необходимую подстановку данных из связанных объектов.

Для подстановки шаблона в письмо надо минимум указать с чем связанно данное письмо. На основании связанного объекта система загрузит доступные для данного типа объекта шаблоны электронной почты.

Настройка шаблонов для различных типов объектов доступна в Параметрах системы.