Category Archives: Интеграция с Excel

Excel как средство работы с набором данных в CRM

Несмотря на удобный интерфейс Microsoft Dynamics CRM 2011 — многие менеджеры и аналитики найдут работу с набором данных более удобным именно в Excel. Это касается вопросов массового обновления, быстрой сортировки и анализа данных.

Для удобной работы с данными в Excel достаточно выгрузить нужную вам выборку данных в Excel формате из CRM, отредактировать их и после этого загрузить обратно в CRM.

Для выгрузки данных нажмите кнопку на панели инструментов “Экспорт в Excel”. В форме “Экспорт данных в Excel” обязательно укажите “Сделать эти данные доступными для повторного импорта, включая заголовки обязательных столбцов”.

При включении опции “Сделать эти данные доступными для повторного импорта, включая заголовки обязательных столбцов” в Excel попадают специальные колонки, которые далее значительно упрощают импорт данных При открытии Excel файла вы можете заметить что колонки A,B и C скрыты. Именно в них расположены данные столбцы:

  • Организация — идентификатор сущности (в данном случае Организация)
  • Контрольная сумма — техническое поле для контроля целостности данных
  • Дата изменения — дата последнего изменения записи в CRM системе. Необходимо для того чтобы при импорте определить не было ли изменения записи в CRM системе пока данные были извлечены в Excel