Monthly Archives: Июнь 2011

Интеграция ваших клиентов в CRM

Благодаря возможностям Web платформы Microsoft Dynamics CRM вы можете включать в бизнес процессы своих клиентов.

Для этого вам необходимо развернуть CRM “мордой да в Интернет” (Internet-facing deployment, IFS). Для обеспечения входа пользователей в систему вам надо

  • добавить их к себе в домен — выдать им фактически вашу учетку. Это самое простое решение но самое рискованное. Вам надо убедится что пользователи с данной им учеткой могут получить доступ исключительно только к CRM данным предназначенным для них. В случае если пользователь покинет компанию — вы рискуете тем что вовремя не отключите его у себя
  • включить у себя федерацию Active Directory (AD FS 2.0+) чтобы пользователи из других компаний с AD могли работать с CRM. Это наиболее комфортный для администрирования решения способ.

По настройке CRM 2011 IFS + AD FS читайте в блоге Microsoft - http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/01/13/configuring-ifd-with-microsoft-dynamics-crm-2011.aspx

Удаление пользователей

Несколько рекомендаций на случай когда сотрудник, пользователь Microsoft CRM, уходит из компании:

  • Перед удаление AD записи удалить его запись в Microsoft CRM
  • Даже если вы удалили AD запись но ничего не обновили в Microsoft CRM — у вас будет занята лицензия фантомом

Создание очереди для поддержки по продукту

Мы можем настраивать в CRM очереди для управления порядком выполнения работ над поступающими запросами. Например, для поддержки продуктов.

Рассмотрим вариант организации очереди обработки сообщений на поддержку продуктов посредством электронной почты. Для приема сообщений по поддержке продуктов вы можете выделить отдельный адрес электронной почты, например  product-support@company.com.

Создадим новую очередь для обработка сообщений поддержки продукта. Для созданий новой очереди зайдите в Параметры, Управление бизнесом. Выберите функцию Очереди.

Далее вы создаете новую очередь, указываете e-mail адрес, порядок обработки сообщений поступающих по адресу. Вам надо указать параметры доступа к почтовому ящику — логин и пароль пользователя.

После того как вы сохраните новую очередь вам необходимо утвердить адрес электронной почты. Для этого выберите созданную очередь и вызовите функцию “Утвердить адрес электронной почты”.

После того как сделали рассылку …

… необходимо управлять ее жизненным циклом. После того как ушли сообщения электронной почты возникают ряд вопросов как управлять следующей информацией:

 

  • Открытие сообщений (прочтение)
  • Клики по ссылкам в сообщении
  • Плохие адреса
  • Отбитые сообщения (спам, ящик переполнен)
  • Запросы на отписку от следующих рассылок

Информация подобного рода может попадать в CRM в виде откликов на кампанию.

Если Лолита хочет послать уже не его а их всех сразу?


Хмммм! Ваш менеджер по маркетингу (Лолита) хочет послать уже не одно сообщение а сразу 300 или даже 500! Как нам это сделать в Microsoft Dynamics CRM 2011?

 

Есть несколько способов массовой рассылки:

  • Быстрая кампания (Quick campaign) - мощный инструмент по управлению различными видами маркетинговых кампаний, включая почтовую рассылку. Позволяет отсылать мгновенно или генерировать записи для ручной отправки, добавлять приложения в письма. Вы сохраняете все настройки кампании и в дальнейшем сможете вернуться к ней.
  • Direct email - простая и быстрая отправка из списка контактов по фильтру. Данный способ мне лично нравится больше всего своей простотой!
  • Mail merge — наиболее удобный способ для формирования сложных шаблонов. Может включать в шаблоны условия. Отличие от других способов — собственный формат шаблонов.
  • С помощью специально разработанного процесса (workflow) — это понравится любому мастеру разработки на CRM. Можно задать процесс который в нужное время (или по наступлению определенного события) нужной выборке контактов отправить необходимый пакет сообщений. Запуск процессов вручную ограничен количеством отображаемых записей в представлениях (по по умолчанию, 250 максимум)

Экран рассылки электронной почты из списка Контактов:

Для создания Быстрой кампании перейдите на закладку ленты “Добавление”, выберите пункт “Быстрая кампания”. Для создания быстрой кампании вы пройдете мастер создания в несколько простых шагов.

В отличии от Direct Email с помощью средства Быстрой кампании вы можете создавать не только электронный сообщения — но и организовывать встречи и прозвон клиентов.

Обратите внимание на то что при рассылке Microsoft CRM проверяет для каждого контакта настройки разрешений средств связи и наличие электронного адреса. Поэтому рекомендую в фильтр к Direct Mail рассылки добавлять сразу фильтрацию по данным полям. Таким образом вам “не покажется” что вы выслали e-mail людям с запретом. Для целевой аудитории у которой стоит запрет на e-mail рассылку вам надо подобрать другие “ключи”.

 

CRM 2011 Entity Relationship Diagrams

Если вам интересно изучить схему объектов в Microsoft Dynamics CRM 2011 — вы можете скачать с сайта Microsoft набор готовых Entity Relationship диаграмм. Крупные диаграммы нарисованы не очень удобно для быстрого восприятия

А как же картинки в рассылках?

При всей красоте и мощи многих продуктов CRM всегда найдется, казалось бы, очевидная функция — которой или нет или она сделана так что хочется высказаться с использованием трудно переводимого культурными людьми диалекта. Такое же ощущение вас посетит когда вы не найдете на интерфейсе редактора шаблонов электронной почты функции для вставки изображений.

Поставим себе задачу вставить в шаблон электронного сообщения логотип вашей компании а также изображение продукта со ссылкой на сайт с подробным описанием.

Для этого вам необходимо подготовить HTML страницу с включенными изображениями во внешнем HTML редакторе. При подготовке страницы вам необходимо вставлять в нее ссылки на изображения которые доступны в Интернет (если вы планируете делать рассылку за пределы вашей компании)

После этого вам надо скопировать отображаемое представление вашей HTML страницы будущей рассылки в редактор шаблонов Microsoft Dynamics CRM 2011.

Мега-тест производительности CRM — 150`000 пользователей

В Microsoft решили показать что может по производительности CRM ферма. Тест показал отличную производительность для 150`000 конкурентных пользователей.

Результаты тестирования

Concurrent Users* Average Response Time Web Requests Business Transactions Average SQL Server Utilization Average CRM Server Utilization
150,000 .4 seconds 5.5 M/hr 703,080/hr 39.6% 42%

* 150,000 users, each performing a business transaction with the system every 8 minutes

Этот тест, конечно, выполнялся не на завалявшемся в дата центре сервере — а не ферме с 11 серверами приложений. При этом для базы данных использовался один сервер. Даже если разделить на 15 показатели тестирования мы можем увидеть что 10 тысяч конкурентных пользователей могут быть вытянуты на уже вполне реальных ресурсах. Что очень классно!

Скачать полное описание кейса можно тут - http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=16673

Ниже краткое описание железной части тестовой фермы:

… Web farm with 11 application servers, one of which had the Async role in addition to the Web server role. The application Web farm used an F5 Big-IP Local Traffic Manager configured for round-robin load balancing to ensure that each server received a similar level of utilization.

The database tier was deployed on a single Dell R910 server with a four (4) socket, eight (8) core Intel® Xeon® 7560 processor with HyperThreading technology running with Pliant Technology SSDs. Thirty load generation servers running Microsoft Visual Studio® 2010 Ultimate were used to reliably generate the simulated 150,000 concurrent user workload.

Методология Microsoft Dynamics Sure Step 2010

С удивлением на RUTRACKER обнаружил на раздаче комплект “Методология Microsoft Dynamics Sure Step 2010″

Год выпуска: 2011
Версия содержания: 3.4.9.0
Описание: Методология Microsoft Dynamics Sure Step представляет собой комплексную методологию внедрения, содержащую в себе рекомендации, стратегии управления проектами, инструменты и шаблоны, которую партнеры корпорации Майкрософт могут использовать для внедрения продуктов Microsoft Dynamics для своих клиентов.
Ключевыми особенностями методологии Sure Step являются:
Комплексность:

  • охват всех этапов проекта внедрения, от планирования и анализа до проектирования, разработки, развертывания и эксплуатации;
  • описание рекомендаций по оптимизации или обновлению.
    Масшабируемость:
  • использование в проектах внедрения на предприятиях малого и среднего размера, а также в крупных организациях;
  • поддержка определенного продукта Microsoft Dynamics;
  • поддержка различных типов проектов внедрения, например, быстрого или полного внедрения.
    Систематичность:
  • реализация систематичного, последовательного и повторяемого подхода к внедрению продуктов Microsoft Dynamics.
    Модульность:
  • реализация модульного подхода к проектам внедрения с предоставлением возможности сосредоточиться на определенных этапах, предложениях, конечных результатах или процедурах управления проектами;
    Ориентация на партнера:
  • оказание помощи партнерам в использовании своих преимуществ, последовательных и повторяемых процессов;
  • обеспечение совместной работы консультантов внутри организации;
  • оказание помощи партнерам в управлении и снижении рисков, связанных с проектами внедрения.
    Успешность внедрения:
  • оказание помощи в успешной реализации проектов внедрения и улучшении общих результатов внедрения для партнеров и клиентов.
    Методология Sure Step определяет стандартизованный поэтапный подход к проектам внедрения. Она призвана помочь партнерам Майкрософт внедрять решения Microsoft Dynamics в последовательной и повторяемой форме. Она предоставляет опробованные передовые методы внедрения, которые можно использовать в проектах внедрения. Методология Sure Step является достаточно гибкой для использования в различных сценариях внедрения, и позволяет удовлетворить различные потребности клиентов и улучшить результаты внедрения.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3578460