Monthly Archives: Октябрь 2013

Пресейловые демо ресурсы по CRM обновлены до версии 2013

Если вы планируете за пару минут создать демо среду с Microsoft CRM через сервис  https://www.microsoftofficedemos.com/Overview.aspx - то вы там уже можете получить последнюю версию Microsoft CRM 2013 уже сегодня! Показывайте клиентам, смотрите сами!

PS Еще неделю назад были нюансы с выбором страны — в зависимости от нее могла быть где 11 а где 13 версия.

Я люблю Outlook, я хочу там работать :-)

outlook-gold

Я работаю с Outlook очень много и очень часто. Как и многие менеджеры. Я считал за счастье когда нашел для себя несколько лет назад возможность удобно подключить SharePoint документы к Outlook с помощью Harmon.ie. Но с записями на SharePoint дела обстояли по хуже. И вот тут наступает момент славы Microsoft CRM/XRM решений. Уникальная интеграция работы с данными в Outlook — полная интеграция в интерфейсы + оффлайновая работа. Это то чего не хватает в SharePoint и других системах. Сегодня, когда цена на XRM решения стала справедливой — у меня уже просто чешутся руки собрать себе полезные в работе решения именно на платформе Microsoft CRM — я хочу работать со всеми данными и документами в Outlook!

Автоматизация процессов: XRM vs SharePoint

Еще месяц назад я бы однозначно сказал — использование Microsoft CRM для автоматизации бизнес процессов — решение не дешевое. Виной всему была лицензия — порядка 1000$ на пользователя. Говорил это я, говорили это многие. В Microsoft услышали наши голоса и решили расширить применение замечательной платформы-конструктора Microsoft CRM 2013. Ключевой фактор препятствия снят! Стоимость лицензии на одного пользователя на базовый функционал платформы теперь составляет порядка 100$. Цена упала в 10 раз!

Что это значит:

  • 100$ на пользователя = стоимости владения решения на SharePoint Enterprise (приблизительно). Стоит подумать где лучше автоматизировать процессы — на SharePoint с ограниченными возможностями по формам или на Microsoft CRM 2013 платформе (XRM) с отличным дизайнером форм, представлений, графиков
  • Решения K2/Nintex + формы для небольших внедрений сопоставима. Стоимость XRM решения с замечательными формами на 100 пользователей —  10`000$ + цена сервера (порядка 5000$). Если речь идет о простых процессах и богатых в настройке формах при условии что вам надо самим внедрять решения без мега дорогих консультантов — то выбор за Microsoft XRM. Очевидно что Microsoft XRM — выбор для малого и среднего бизнеса на 100%.

В каких случаях о выборе Microsoft XRM стоит подумать:

  1. Сложные бизнес процессы - сложная логика требует удобного визуального представления, тонкой настройки. Тогда смотрите на K2/Nintex.
  2. Очень большое количество пользователей - если у вас 10`000 пользователей то при цене в 100$ на пользователя мы получим … 1`000`000$. К этой сумме очевидно приложится скидка по вашему Enterprise Agreement — а она очень индивидуальна (от процентов до падения в несколько раз). В данных масштабах безлимитная по пользователям модель лицензирования продуктов K2/Nintex дает фору — стоимость владения на ферме с K2 будет в разы ниже

Новые возможности по вводу данных в Microsoft CRM 2013

Среди множества нововведений в Microsoft CRM 2013 для простых смертных будет полезно в работе то как в Microsoft CRM 2013 обрабатывается ввод данных:

    1. Вы можете редактировать записи прямо в строчке таблицы — так называемый inline режим редактирование! Пока это чудо работает для Product line в Opportunities, Quotes, Orders, и Invoices
    2. Быстрое создание записей через навигационное меню

create-new

  1. Теперь можно добавлять дополнения — примечания, фотографии на любой записи которая их поддерживает — просто нажмите них и вводите!
  2. Теперь вы никогда не забудете о процессе: Его стадии на экране! И тут же вы можете ввести данные …
  3. process-edit

  4. Отошли за кофе? Ваша запись открытая не редактирование сохранится автоматически каждые 30 секунд. Вернувщись с чашкой кофе вам не надо кликать Save — просто приступайте к следующему шагу своей работы … Эмм … только не в случае если это была новая запись. Тут ваше решение о сохранении записи потребуется (особенно если это XRM процесс запрос на увольнение)!

Проблема отображения документов в On-line CRM

Когда вы открываете в On-line редакции Microsoft CRM, например, через Outlook закладку документы — вы можете увидеть ошибку:

err-documents

Данная проблема описана в статье Cross-domain iframe requests from CRM Online are blocked in SharePoint Online :

Быстрое решение — добавить в список надежных узлов (Trusted Sites) в Internet Explorer:

  • https://login.microsoftonline.com
  • https://<sitename>.sharepoint.com
  • https://<sitename>-my.sharepoint.com
  • https://<sitename>-admin.sharepoint.com

Также для сайта CRM отключите блокирование всплывающих окон:

popup-block

Не забудьте закрыть Internet Explorer и открыть его заново. После этого вы увидите ваши документы в окне:

docs-works

Подключение к CRM Online через Outlook Connector: две грабли

grabliБуквально неделю как обновился Microsoft CRM Online. Новые созданные экземпляры CRM уже работают на платформе Microsoft CRM 2013. Как показала практика — те кто пытаются подключиться к новой платформе через Outlook сталкиваеются с проблемами:

  • Исключение Logon failed because credentials are invalid
  • Исключение Requested value ‘ValidForMap’ was not found

Решение очень простое:

  1. Для подключения используйте только последний Outlook Connector именно для Microsoft CRM 2013http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=40344
  2. Созданные учетки пользователей надо активировать через Live — пока созданные в самом Microsoft емейлы вами не будут ручками проведены через это — вы будете нарываться на исключение. Вам сюда - http://account.live.com/ - про это можно прочитать http://support.microsoft.com/kb/2666080/en-us